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推荐评级]汽车与汽车零部件行业周报:动力电池

  1)近年因受天然橡胶等原材料通涨和车市产销震荡回落、出口市场遇阻和环保等诸多因素的影响,我国轮胎行业在走低过程中进入理性回调。在近几年汽车市场的快速发展影响下,中国轮胎行业保持着快速的发展势头。2008 年我国轮胎行业销售收入为1864.76 亿元,到了2016 年中国轮胎行业销售收入为5971.69 亿元;而增长速度近年来有明显的下滑。总体看来,中国轮胎行业的销售规模增长较快。中国成为了世界轮胎的制造大国,轮胎年产量占全球轮胎总产量的38%。全球轮胎制造产业向亚太地区转移趋势明显,长期利好我国优质轮胎企业。

  2)2018 年上半年,中国新能源汽车销量达到41.2 万辆,同比增112%。并且从目前来看,尽管补贴幅度在逐渐降低,但随着双积分交易的正式启动,车企加快这一领域的布局,新能源汽车将继续保持较快增长。新能源汽车正在快速发展,而续航里程的短板仍然是车企的重要难题。在这一情况下,汽车轻量化方案面临更多的需求。新能源汽车对于轻量化方案的需求更为迫切,而高强钢是实现汽车轻量化的有效措施。尽管其成本相比普通钢材有所增加,但是相较于其它轻质材料而言仍较有优势,是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。

  3)7 月27 日,工信部就《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第一批)征求意见,名单包括格林美、光华科技、华友钴业等上市公司或其子公司。在双积分政策激励下,我国动力电池需求量呈爆发式增长。预计2018 年-2020 年我国动力电池需求可达51.8GWh、74.0GWh 和113.9GWh,其中2018-2020 年三元电池需求量30GWh、51GWh 和89GWh。与此同时,我国正在迎来动力电池的第一个报废高峰期。参考当前金属钴及碳酸锂价格走势,由于早期电池技术约束、一致性差,梯次利用难度较大,同时钴锂价格仍在高位,因此拆解利用收益相对可观。

  4)华晨宝马与宁德时代签署战略合作协议,合作内容主要包括购买电池产能建设项目、长期采购指定型号的动力电池以及确立未来入股权。从近一年来各大车企与宁德时代的密集合作来看,新能源汽车市场已经开始洗牌,对于上游电池供应商和下游整车厂来说,变革都在加速。通过不断开拓下游客户,宁德时代的市占率目前已经达到40%以上,头部效应进一步体现。一方面在补贴退坡、门槛升级的大背景下,装载高能量密度电池的高续航车型将成为主流,对高端动力电池的需求将暴增;另一方面2018 年已经过半,部分车企的新能源积分压力可谓迫在眉睫,大力发展新能源汽车势在必行。华晨宝马与宁德时代的合作或将起到示范效应,也会促进自主车企的研发意愿,长期来看有利于新能源汽车产业良性发展。

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